Memahami Peran Wealth Manager: Strategi dan Inovasi
ORBITINDONESIA.COM – Wealth manager kini menjadi sorotan, berkat layanan menyeluruh yang ditawarkan. Perusahaan seperti Creative Planning dan Betterment Premium mencetak reputasi tinggi dalam manajemen aset. Tak heran, banyak yang tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang strategi mereka.
Di era ketidakpastian finansial, masyarakat membutuhkan lebih dari sekadar nasihat investasi biasa. Wealth manager menawarkan pendekatan holistik yang memadukan perencanaan keuangan jangka panjang dengan strategi investasi yang terukur. Dengan meningkatnya permintaan, perusahaan RIA besar berlomba-lomba menawarkan layanan terbaik.
Data menunjukkan bahwa perusahaan dengan wealth manager bersertifikasi cenderung lebih dipercaya. Misalnya, Creative Planning dan Betterment Premium, yang keduanya memiliki persentase tinggi wealth manager bersertifikasi, mendapatkan peringkat bintang lima. Selain itu, diversifikasi aset dan opsi konstruksi portofolio menjadi faktor penting dalam menarik klien.
Penting untuk melihat wealth manager bukan sekadar pengelola investasi tetapi sebagai mitra strategis. Mereka membantu klien merumuskan rencana keuangan yang selaras dengan tujuan hidup. Ini memberikan nilai lebih daripada sekadar keuntungan finansial, tetapi juga ketenangan pikiran.
Merenungkan peran wealth manager membawa kita pada pertanyaan: apakah kita sudah memanfaatkan layanan ini secara optimal? Dengan potensi yang ditawarkan, penting bagi kita untuk lebih proaktif dalam mengintegrasikan perencanaan keuangan dalam kehidupan sehari-hari.
(Orbit dari berbagai sumber, 3 Oktober 2025)
