Perencanaan Kreatif dalam Wealth Management: Kunci Kesuksesan Finansial
ORBITINDONESIA.COM – Creative Planning, Betterment Premium, dan Facet Wealth meraih 5 bintang dalam peringkat RIA besar. Prestasi ini menyoroti pentingnya kekayaan manajer yang terampil dan diversifikasi aset dalam mencapai tujuan keuangan.
Di era kompleksitas finansial, menemukan wealth manager andal menjadi tantangan. Banyak orang bingung memilih antara berbagai layanan keuangan yang tersedia. Pentingnya perencanaan keuangan menyeluruh semakin ditekankan saat ekonomi terus berubah.
Firms seperti Creative Planning dan Betterment Premium menawarkan manajer dengan kredensial tinggi. Mereka menyediakan akses ke berbagai aset dan opsi konstruksi portofolio. Hal ini memungkinkan integrasi strategi manajemen kekayaan dengan perencanaan keuangan jangka panjang.
Seorang wealth manager yang baik tidak hanya berfokus pada investasi. Mereka juga harus mampu mengintegrasikan tujuan pribadi ke dalam strategi portofolio. Pendekatan holistik ini memberikan gambaran lengkap keuangan dan mendukung klien mencapai tujuan.
Memilih wealth manager yang tepat bisa menjadi penentu kesuksesan finansial jangka panjang. Apakah Anda sudah mempertimbangkan integrasi perencanaan keuangan dalam manajemen kekayaan Anda? Momen ini bisa menjadi titik balik dalam perjalanan finansial Anda.
(Orbit dari berbagai sumber, 23 September 2025)
