Menggali Peran Wealth Advisor dalam Manajemen Kekayaan
ORBITINDONESIA.COM – Dengan kebutuhan finansial yang semakin kompleks, wealth advisor menawarkan solusi terpadu bagi individu berpenghasilan tinggi.
Di era modern, pengelolaan kekayaan tidak lagi sekadar investasi, tetapi meliputi perencanaan pajak, perencanaan warisan, dan investasi yang bertanggung jawab secara sosial.
Wealth advisor, meski hanya label, memainkan peran penting dalam membantu klien dengan kebutuhan finansial yang kompleks. Banyak dari mereka memiliki sertifikasi seperti CFP, CPA, atau CFA, yang menunjukkan keahlian mereka.
Meskipun biaya jasa wealth advisor tinggi, layanan ini menawarkan nilai lebih bagi klien dengan kekayaan bersih yang signifikan. Keahlian yang disediakan melampaui manajemen investasi sederhana, menawarkan pendekatan holistik terhadap kekayaan.
Memilih wealth advisor yang tepat bisa menjadi keputusan krusial bagi pengelolaan kekayaan. Penting bagi calon klien untuk mempertimbangkan kebutuhan spesifik mereka dan memastikan penasihat memiliki sertifikasi yang relevan.
(Orbit dari berbagai sumber, 11 September 2025)
