Managed Accounts: Solusi Efisien untuk Konsultan Keuangan di Era Persaingan Ketat
ORBITINDONESIA.COM – Di tengah tekanan biaya dan kebutuhan layanan tinggi, tiga dari lima konsultan keuangan kini beralih ke managed accounts, menurut laporan Praemium.
Managed accounts semakin populer di kalangan konsultan keuangan Australia. Mereka menghadapi tantangan biaya operasional yang meningkat dan beban kepatuhan. Kondisi ini diperparah oleh jumlah konsultan yang stagnan.
Laporan Praemium menunjukkan 72% konsultan memilih managed accounts untuk efisiensi operasional. Seperempat dari mereka menghemat lebih dari tujuh jam per minggu. Selain itu, 88% melaporkan hasil klien yang lebih baik.
Managed accounts mengubah fokus konsultan dari konstruksi portofolio ke strategi nasihat. Denis Orrock menyoroti pentingnya integrasi platform untuk pengalaman yang lebih mulus. Namun, ada kekhawatiran kehilangan kendali dan nilai dari solusi ini.
Seiring evolusi managed accounts, penting bagi konsultan untuk menyeimbangkan efisiensi dengan kontrol. Apakah solusi ini akan mengubah lanskap keuangan secara permanen? Hanya waktu yang akan menjawab.
