Revolusi Managed Accounts: Efisiensi dan Skala di Tengah Kompetisi
ORBITINDONESIA.COM – Managed accounts telah mengubah wajah layanan keuangan, dengan 62% penasihat kini mengadopsinya untuk meningkatkan efisiensi dan menjangkau lebih banyak klien.
Penasihat keuangan dihadapkan pada tantangan berat: meningkatnya biaya operasional dan beban kepatuhan, sementara jumlah penasihat tidak bertambah. Dalam konteks ini, managed accounts muncul sebagai solusi menjanjikan untuk mengatasi dilema ini.
Menurut laporan Praemium, 72% pengguna managed accounts mengutamakan efisiensi operasional. Dengan adopsi ini, 25% penasihat berhasil menghemat lebih dari tujuh jam per minggu. Laporan ini menyoroti bagaimana managed accounts memungkinkan fokus pada nasihat strategis dan hubungan klien.
Managed accounts bukan hanya tentang efisiensi, tetapi juga tentang evolusi layanan keuangan. Denis Orrock menyatakan bahwa ini adalah kunci untuk membedakan praktik di pasar yang kompetitif. Namun, kekhawatiran mengenai kontrol dan nilai solusi ini masih menjadi perdebatan bagi beberapa penasihat.
Managed accounts menawarkan peluang besar untuk efisiensi dan pertumbuhan bisnis. Meski demikian, penting bagi penasihat untuk menilai apakah mereka siap merangkul perubahan ini. Seberapa jauh kesiapan industri keuangan dalam memanfaatkan teknologi ini untuk masa depan?
(Orbit dari berbagai sumber, 28 Agustus 2025)
